objectifs majeurs
Définir des objectifs est une nécessité pour trouver des sources de satisfaction et s'assurer d'une véritable évolution sur le long terme.
En matière de patrimoine, vous devrez adopter la même approche et vos objectifs sont nécessairement nombreux selon vos horizons. Prenez le temps de les identifier avant de vous engager dans vos démarches.
"Il faut comprendre pour être engagé"
Vos objectifs majeurs.
Que vous meniez vos réflexions en tant que particulier, chef d'entreprise ou au nom de votre société, planifions ensemble vos stratégies patrimoniales. Vous pourriez avoir besoin de :
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Construire votre patrimoine privé
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Vous constituer un capital pour un projet spécifique
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Améliorer l'allocation de vos actifs
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Financer un achat immobilier
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Assurer votre train de vie à long terme
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Optimiser votre rémunération de dirigeant
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Développer une stratégie immobilière
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Créer une source de revenus complémentaires
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Préserver votre capital
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Protéger vos proches et transmettre à votre famille
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Financer les études de vos enfants
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Sécuriser votre patrimoine professionnel
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Accroître vos revenus futurs
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Trouver un relai d’activité
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Préparer votre retraite
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Vérifier la pertinence de vos choix matrimoniaux
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Accéder à une indépendance financière
« En privé » démontrera son engagement profond dans la réalisation de vos objectifs. Je serai ce partenaire qui vous soutient et vous encourage dans la durée.
Votre profil de risque.
Mon analyse sur-mesure permet de coller au plus près à vos besoins, vos objectifs, et votre aversion au risque. Ce profil de risque une fois fixé, détermine une stratégie et une performance. C'est donc aussi important pour vous que pour moi d'avoir les informations les plus affinées sur vos projets et avec régularité, car rien n'est immuable.
Mon métier est multi-réglementé et contrôlé. Aussi je m'attache bien naturellement à l'exercer dans le respect de mes obligations légales, sous le secret professionnel.
Où vous situez-vous?
"La réussite, c'est l'opportunité mêlée à la préparation"
Chaque mois, des dizaines de clients sollicitent mes conseils pour gérer leur patrimoine, alors c'est le moment de se dire les choses...
Les préoccupations patrimoniales démarrent tôt et ce n'est pas une question de moyens. Les enjeux sont multiples que l'on soit seul, à deux, avec ou sans enfants. Et vos intentions d'épargne évoluent dans le temps. Pour que votre présent participe à la qualité de votre futur.
fermé jusqu'en septembre
93%
Des ménages français possèdent un patrimoine financier, immobilier ou professionnel.
Disposent d’un bien immobilier
88,3%
61,7%
Ont des actifs professionnels
14,8%
12%
Détiennent des produits financiers (autre qu'un compte-chèque)
Possèdent les trois à la fois
Source : INSEE 2018