« Il faut comprendre pour être engagé »

Définir des objectifs est une nécessité pour trouver des sources de satisfaction et s'assurer d'une véritable évolution sur le long terme.

En matière de patrimoine, vous devrez adopter la même approche et vos objectifs sont nécessairement nombreux selon vos horizons :

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  • Construire votre patrimoine privé

  • Vous constituer un capital

  • Financer un achat immobilier

  • Assurer votre train de vie à long terme

  • Créer une source de revenu complémentaire

  • Préserver votre capital

  • Protéger et transmettre à votre famille

  • Financer les études de vos enfants

  • Trouver un relai d’activité

  • Préparer votre retraite

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« En privé » démontrera son engagement profond dans la réalisation de vos objectifs. Nous sommes ce partenaire qui vous soutient et vous encourage dans la durée.

Votre profil de risque.

Notre analyse sur-mesure nous permet de coller au plus près à vos besoins, vos objectifs, et votre aversion au risque. Ce profil de risque une fois fixé, détermine une performance. C'est donc aussi important pour vous que pour nous d'avoir les informations les plus affinées sur vos projets et avec régularité, car rien n'est immuable.

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Notre métier est multi-réglementé et contrôlé. Aussi nous nous attachons bien naturellement à l'exercer dans le respect de nos obligations légales, sous le secret professionnel.

La chronologie du conseil

La réussite, c'est l'opportunité mêlée à la préparation

Les préoccupations patrimoniales démarrent tôt et ce n'est pas une question de moyens. Les enjeux sont multiples que l'on soit seul, à deux, avec ou sans enfants. Et vos intentions d'épargne évoluent dans le temps.

Où vous situez-vous?

Chaque semaine, des dizaines de clients sollicitent nos conseils pour gérer leur patrimoine, alors c'est le moment de se dire les choses...

93%

Disposent d’un bien immobilier

88,3%

61,7%

Ont des actifs professionnels

14,8%

12%

Des ménages français possèdent un patrimoine financier, immobilier ou professionnel.

Détiennent des produits financiers (autre qu'un compte-chèque)

Possèdent les trois à la fois

Source : INSEE 2018

Faisons le point.