Votre profil de risque.
Notre analyse sur-mesure nous permet de coller au plus près à vos besoins, vos objectifs, et votre aversion au risque. Ce profil de risque une fois fixé, détermine une performance. C'est donc aussi important pour vous que pour nous d'avoir les informations les plus affinées sur vos projets et avec régularité, car rien n'est immuable.
Notre métier est multi-réglementé et contrôlé. Aussi nous nous attachons bien naturellement à l'exercer dans le respect de nos obligations légales, sous le secret professionnel.
Où vous situez-vous?
Chaque semaine, des dizaines de clients sollicitent nos conseils pour gérer leur patrimoine, alors c'est le moment de se dire les choses...
93%
Disposent d’un bien immobilier
88,3%
61,7%
Ont des actifs professionnels
14,8%
12%
Des ménages français possèdent un patrimoine financier, immobilier ou professionnel.
Détiennent des produits financiers (autre qu'un compte-chèque)
Possèdent les trois à la fois
Source : INSEE 2018