Où vous situez-vous?
Chaque jour, des dizaines de clients sollicitent nos conseils sur leur patrimoine, alors c'est le moment de se dire les choses...
93%
Disposent d’un bien immobilier
88,3%
61,7%
Ont des actifs professionnels
14,8%
12%
Des ménages français possédent un patrimoine financier, immobilier ou professionnel.
Détiennent des produits financiers (autre qu'un compte-chèque)
Possèdent les trois à la fois
Source : INSEE 2018
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
Investissement locatif
IMMOBILIER COLLECTIF
SCPI en direct
SCPI, SCI et OPCI en assurance-vie
CRÉDIT
ASSURANCE
Contrats d'assurance-vie
Asset Management - Investissements ESG / ISR
Contrats de capitalisation
Contrats au Luxembourg
PEA Assurance
FINANCIER
Compte-Titres
PEA & PEA-PME
Private Equity - Investissement PME non cotées
Asset Management - Investissements ESG / ISR
Produits Structurés
Les solutions.
AUTRES SOLUTIONS
Chefs d'entreprise : placement de trésorerie, report d'imposition, garantie de passif, rémunération du dirigeant, transmission, Pacte Dutreil, apport-cession, donation avant cession, donation en nue-propriété...
Fiscalité Internationale :
- Expatriés Français non résidents (Dubaï, UK...)
- Etrangers résidents français
- US Person
Organisation civile, matrimoniale et transmission (donations/succession)
Création de véhicules d'investissement : holding patrimoniale, SCI à l'IS, SARL, SAS...
Club Deal Immobiliers : investissement dans l'immobilier non coté en France et au Luxembourg
(...)
Comprendre pour être engagé...
Définir des objectifs est une nécessité pour trouver des sources de satisfaction et s'assurer d'une véritable évolution sur le long terme.
En matière de patrimoine, nous adoptons la même philosophie et vos objectifs sont nécessairement nombreux :
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Construire votre patrimoine privé
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Assurer un train de vie
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Préserver votre capital
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Protéger votre famille
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Transmettre à votre famille
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Pérenniser votre business
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Trouver un relai d’activité
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Réduire et optimiser vos impôts
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Créer une source de revenus complémentaires
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Penser à la retraite...
« En privé » démontrera son engagement profond dans la réalisation de vos objectifs. Nous sommes ce partenaire qui vous soutient et vous encourage dans la durée.
Découvrir qui l'on est vraiment
Il peut être délicat de parler de placements avec votre conseiller bancaire virtuel ou réel, le même qui ne comprend toujours pas ce que vous faites de votre quotidien ou comment vous gagnez votre argent. "Un bon Livret A à 0,5% de rémunération par an et une Assurance-vie à 5% de frais d'entrée" feront l'affaire selon lui.
Il n'est pas non plus évident d'en parler avec votre entourage qui ne saurait mesurer l’exceptionnel de votre situation, et projetterait leurs propres craintes d’un avenir incertain.
En toute bienveillance, nous réfléchirons ensemble aux stratégies patrimoniales qui vous mèneront loin.
Tout ce qui fait vibrer vos sens...
Vous êtes de cette génération hyper connectée, digital native, nomades, avide d'authenticité et d'expériences...
Ne vous-êtes vous jamais dit que l'investissement quel qu'il soit, vous demanderait du temps, de l'énergie, de la compréhension, et quelqu'un pour vous tenir la main dans les démarches ?
Vous vous êtes déjà probablement fait ce genre de commentaires : "je n'y comprends rien", "je n'ai pas le temps", "ce n'est pas pour moi", ou "on verra le moment venu quand j'aurais des projets, des enfants, un achat immo à faire...". On peut même être tenté de se dire "c'est trop cher à mon avis", "on veut me vendre des produits plutôt que de vraiment me conseiller", "je ne sais même pas à qui m'adresser", ou bien "je ne me reconnais pas du tout dans l'offre d'aujourd'hui".
Comme on vous comprend !
...Vous cherchez à donner du sens dans ce que vous entreprenez.
Néoconsommateurs éthiques et engagés, vous avez un besoin affirmé d'immédiateté, de liens forts et à la fois d'indépendance dans vos choix et votre temps.
La diversité et les projets vous stimulent et vous avez conscience des enjeux de demain.
Vous avez des aspirations de confort, mais aussi des envies de révolution verte.
Vous voulez avant tout être loyal envers vous-même, vous affranchir des contraintes et trouver l'équilibre ?